宇博CRM管理系統(tǒng)以客戶為中心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，規(guī)范銷售管理，促進(jìn)客戶轉(zhuǎn)化，從“潛在客戶”到“合同”，從“市場(chǎng)活動(dòng)”到“機(jī)會(huì)”，所有銷售過(guò)程都能清晰記錄，銷售資料詳細(xì)保存；信息管理精細(xì)化，階段劃分科學(xué)化，便于整合分配銷售資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)最大化增長(zhǎng)。

功能涵蓋客戶管理、資金報(bào)表，并且可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求不斷拓展，完全符合企業(yè)的個(gè)性化需求。

軟件特色

1、功能可以根據(jù)公司的實(shí)際需求不斷拓展，完全符合企業(yè)的個(gè)性化需求。

2、通過(guò)有效的客戶關(guān)系管理，及時(shí)跟進(jìn)客戶需求，從而實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值持續(xù)貢獻(xiàn)，從而全面提升企業(yè)盈利能力。

3、通過(guò)實(shí)時(shí)、全面的客戶報(bào)表，及時(shí)了解客戶跟蹤情況。

4、設(shè)計(jì)思想源于跨國(guó)企業(yè)成熟的管理理念，再結(jié)合各行業(yè)具有典型意義的管理模型。

5、兼容PC、平板、手機(jī)，擁有完善的移動(dòng)端應(yīng)用，并支持各種數(shù)據(jù)接口。

功能介紹

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：包括客戶類型、客戶來(lái)源、階段設(shè)置、商品信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，既規(guī)范化了數(shù)據(jù)的范圍，也簡(jiǎn)化了操作。

客戶管理：包括我的客戶、公共客戶、所有客戶、客戶移交、動(dòng)態(tài)圖表、客戶報(bào)表等功能。個(gè)人查看個(gè)人擁有的客戶，也可查看公共的客戶，權(quán)限清晰，避免相互搶客戶的情況。

我的客戶：用于顯示自己擁有的客戶，試用于基層銷售人員。

公共客戶：所有人可以看到這些客戶的信息。

所有客戶：顯示所有的客戶信息，無(wú)論歸屬人是誰(shuí)，試用于總經(jīng)理等高層管理人員。

客戶移交：可以將客戶批量轉(zhuǎn)移給其他人；完整保存了客戶的詳細(xì)信息，有利于了解客戶的生命周期。

動(dòng)態(tài)圖表：以柱形圖的形式直觀顯示客戶的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息。

使用方法

功能：用于顯示自己擁有的客戶，試用于基層銷售人員。

操作：選擇左側(cè)菜單欄【我的客戶】，如需新增客戶，點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入新增數(shù)據(jù)頁(yè)面，輸入數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【提交】按鈕即可。

如需修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊客戶名稱（紅色框處），進(jìn)入詳細(xì)頁(yè)面，修改完數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊【更新】按鈕即可。

如該客戶不是自己所需要的，可以勾選該客戶，然后點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)為公共客戶】按鈕，則該客戶不會(huì)再顯示在【我的客戶】，而在【公共客戶】顯示。