2024年Q4加密市場(chǎng)前景展望！2024年的加密市場(chǎng)似乎正處于轉(zhuǎn)型的邊緣，尤其是在智能合約領(lǐng)域。雖然以太坊的表現(xiàn)未能超越比特幣，但它在智能合約平臺(tái)中的地位依然穩(wěn)固。這份報(bào)告指出，盡管競(jìng)爭(zhēng)加劇，以太坊依舊憑借其成熟的生態(tài)系統(tǒng)與強(qiáng)大的社區(qū)支持，保持著相對(duì)優(yōu)勢(shì)。那么2024年Q4加密市場(chǎng)前景如何呢？2024年Q4加密市場(chǎng)有哪些潛力代幣呢？下面一起看看吧！

主要

• 我們預(yù)計(jì)，由于美國(guó)降息和中國(guó)出臺(tái)大規(guī)模財(cái)政和貨幣刺激措施，2024 年第四季度將呈現(xiàn)建設(shè)性增長(zhǎng)，這將增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性并支持 BTC 的表現(xiàn)。
• 美國(guó)證券交易委員會(huì)批準(zhǔn) iShares Bitcoin Trust 期權(quán)是一個(gè)積極信號(hào)。這些期權(quán)可以增強(qiáng)機(jī)構(gòu)采用和流動(dòng)性。
• 鏈上活動(dòng)正在增長(zhǎng)，DEX 交易量不斷增加，以太坊 gas 價(jià)格不斷上漲。

市場(chǎng)觀點(diǎn)

投資者情緒積極

我們對(duì)Token2049會(huì)議的印象是，加密貨幣投資者的情緒似乎相當(dāng)積極，盡管這可能與該事件恰逢美聯(lián)儲(chǔ) 9 月 18 日降息 50 個(gè)基點(diǎn)有關(guān)。然而，盡管許多市場(chǎng)參與者看好 BTC，但我們遇到了一些對(duì) ETH 持懷疑態(tài)度的人，因?yàn)樵摯鷰潘坪醪⑽磸膬蓚€(gè)多月前美國(guó)推出現(xiàn)貨 ETH ETF 中受益。（請(qǐng)注意，許多人將此歸因于最近以太坊第 2 層活動(dòng)的激增，但我們之前已經(jīng)解釋過(guò)為什么我們認(rèn)為這是 ETH 相對(duì)于同行表現(xiàn)不佳的不完整原因。）此外，一些人認(rèn)為，如今以 ETH 為基準(zhǔn)的更高 beta 工具（如 L2 代幣）比上一個(gè)周期更多，這導(dǎo)致了擠出效應(yīng)。

與此同時(shí)，我們還沒(méi)有看到加密社區(qū)的主題發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，這與我們?cè)?2023 年底提出的前景一致。也就是說(shuō)，人們似乎更加關(guān)注新興的替代第 1 層網(wǎng)絡(luò)而不是以太坊第 2 層網(wǎng)絡(luò)，以及比特幣 L2 為網(wǎng)絡(luò)提供增強(qiáng)的可編程性和為礦工提供新收入來(lái)源的潛力。與加密基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議相比，對(duì)一般消費(fèi)者應(yīng)用的需求也更加緊迫，這與對(duì)加密基本面的更廣泛審查相對(duì)應(yīng)。

最后，在兩次活動(dòng)中都發(fā)布了一些公告，包括：

• Sui 宣布與 MoviePass 合作，并將 USDC 納入網(wǎng)絡(luò)。Sui 還正在接受其 SuiPlay0X1 手持游戲機(jī)的預(yù)售訂單，該游戲機(jī)此前已于 4 月預(yù)告過(guò)。
• 在活動(dòng)前幾天，The Open Network (TON) 宣布與東南亞流行的打車應(yīng)用 Tada 合作，繼續(xù)在會(huì)議上引起關(guān)注。這凸顯了 Telegram Mini Apps 的潛在效用以及 TON 在加密生態(tài)系統(tǒng)中 L1 的擴(kuò)張。
• Solana Mobile 推出了其第二代手機(jī) Seeker，作為 Saga 手機(jī)的繼任者，該手機(jī)計(jì)劃于 2025 年發(fā)布，現(xiàn)已開放預(yù)訂。
• 與 Breakpoint 之前的預(yù)期相反，Jump Crypto 并未宣布新的 Solana 客戶端 Firedancer 何時(shí)將在主網(wǎng)上線（目前在測(cè)試網(wǎng)上），但他們確實(shí)證實(shí)了一個(gè)名為 Frankendancer 的早期版本已經(jīng)上線。
• WisdomTree 宣布創(chuàng)建 WisdomTree Connect，這是一個(gè)代幣化現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn) (RWA) 的平臺(tái)，它“使客戶能夠隨著時(shí)間的推移與任何錢包中受支持的區(qū)塊鏈上的任何 WisdomTree 發(fā)行的代幣進(jìn)行交互”。
• Solana 似乎也在吸引更多 RWA 項(xiàng)目加入其平臺(tái)，富蘭克林鄧普頓宣布計(jì)劃在該網(wǎng)絡(luò)上推出貨幣市場(chǎng)共同基金，類似于其在 Stellar、Arbitrum 和 Polygon 上的產(chǎn)品。
• 代幣化即服務(wù)提供商 Securitize 還宣布通過(guò)集成 Wormhole 為 Solana 提供原生支持，旨在為其平臺(tái)上代幣化的資產(chǎn)提供跨鏈功能。
• Coinbase 宣布，cbBTC（包裝比特幣）將很快在 Solana 上推出，此前該平臺(tái)已于本月初在以太坊和 Base 上推出。請(qǐng)注意，Sky 社區(qū)正式投票決定從 10 月 3 日起放棄 wBTC 作為其平臺(tái)的抵押品。

宏觀展望

展望未來(lái)，我們對(duì) 2024 年第四季度的前景持建設(shè)性態(tài)度，這主要基于我們對(duì)當(dāng)前宏觀環(huán)境的樂(lè)觀看法，以及上述特殊因素。例如，就在上周，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)決定降息 50 個(gè)基點(diǎn)的一個(gè)更重要的影響是，這為其他貨幣當(dāng)局采取更多刺激措施提供了掩護(hù)。隨后，中國(guó)公布了一項(xiàng)大規(guī)模的財(cái)政和貨幣雙重刺激計(jì)劃，其中包括創(chuàng)紀(jì)錄的降息、對(duì)股票的流動(dòng)性支持以及銀行存款準(zhǔn)備金率的下降——所有這些都是為了“促進(jìn)貸款并減輕現(xiàn)有貸款負(fù)擔(dān)”。銀行存款準(zhǔn)備金率的下降尤其應(yīng)該有利于市場(chǎng)流動(dòng)性，我們之前發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性與 BTC 的表現(xiàn)呈正相關(guān)。話雖如此，我們預(yù)計(jì)這些措施對(duì)加密貨幣表現(xiàn)的積極影響可能會(huì)有所滯后。

在美國(guó)，盡管上次 FOMC 會(huì)議上引發(fā)了對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的擔(dān)憂，但經(jīng)濟(jì)仍保持彈性。 2024 年第二季度的 GDP 數(shù)據(jù)高于預(yù)期，為 3.0%（彭博調(diào)查中值為 2.9%），這再次證實(shí)了我們的觀點(diǎn)，即短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)仍然很低。話雖如此，我們正在關(guān)注可能在下周（10 月 1 日）開始的美國(guó)東部（和墨西哥灣）沿岸港口罷工，這可能會(huì)拖累 2024 年第四季度的經(jīng)濟(jì)。摩根大通估計(jì)，罷工造成的供應(yīng)中斷可能使經(jīng)濟(jì)每天損失約 50 億美元。然而，我們認(rèn)為對(duì)罷工可能對(duì)通脹產(chǎn)生影響的擔(dān)憂被夸大了，因?yàn)楹竭\(yùn)仍然只占商品成本的一小部分。目前，這不會(huì)改變我們對(duì)加密貨幣市場(chǎng)宏觀狀況的看法。

現(xiàn)貨 BTC ETF 期權(quán)？

美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 正式批準(zhǔn)了現(xiàn)貨比特幣 ETF 期權(quán)，特別是貝萊德的 iShares Bitcoin Trust (IBIT)，盡管這些合約在期權(quán)清算公司 (OCC) 和商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) 也批準(zhǔn)之前無(wú)法交易。該時(shí)間表仍不確定。但我們認(rèn)為，這對(duì)資產(chǎn)類別意味著更大的流動(dòng)性和交易量，因?yàn)樵摦a(chǎn)品可能會(huì)主要在機(jī)構(gòu)投資者（以及可能在較小程度上散戶投資者）中擴(kuò)大比特幣的采用。雖然 CME 確實(shí)有比特幣期貨期權(quán)，但從管理角度來(lái)看，這些期權(quán)對(duì)美國(guó)機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō)很麻煩。

然而，IBIT 期權(quán)將允許該群體直接交易標(biāo)的比特幣的期權(quán)，并有助于最大限度地降低信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橥顿Y者將面對(duì)清算所作為交易對(duì)手。這為機(jī)構(gòu)進(jìn)入該領(lǐng)域提供了一個(gè)新入口，可能導(dǎo)致新的基于衍生品/收益增強(qiáng)的策略，而這在以前是不可能的。簡(jiǎn)而言之，我們可以看到更多市場(chǎng)參與者進(jìn)入這一領(lǐng)域，從而吸引更多流動(dòng)性。另一方面，我們認(rèn)為對(duì) BTC 現(xiàn)貨價(jià)格的影響可能微乎其微（至少最初如此），而對(duì)波動(dòng)性的影響可能較低。（請(qǐng)注意，對(duì)隱含波動(dòng)率的影響最終取決于大多數(shù)最終用戶是期權(quán)賣方還是期權(quán)買方。）

鏈上活動(dòng)

在過(guò)去一周，隨著鏈上活動(dòng)普遍復(fù)蘇，以太坊交易費(fèi)用小幅上漲。盡管絕對(duì)交易數(shù)量和活躍地址保持平穩(wěn)，但過(guò)去 10 天（9 月 16 日至 26 日）的平均 gas 價(jià)格比前 30 天的平均價(jià)格上漲了 498%。以太坊上的平均交易費(fèi)用現(xiàn)在為 1.69 美元，而本月初為 0.09 美元。（作為參考，平均費(fèi)用分別為 6.45 美元和 0.59 美元。它們因一組高優(yōu)先級(jí)和復(fù)雜交易而偏高。）

沒(méi)有單一的驅(qū)動(dòng)因素導(dǎo)致活動(dòng)增加。以太坊去中心化交易所 (DEX) 交易量小幅上升，周環(huán)比增長(zhǎng) 9%。借貸平臺(tái) Aave 上的 USDC 存款利率也從 3.5% 適度上升至 4.5%，表明杠桿率略有上升。與此同時(shí)，隨著費(fèi)用的增加，ETH 總轉(zhuǎn)賬量周環(huán)比增長(zhǎng)了 17%。

話雖如此，主網(wǎng)以太坊活動(dòng)的增加比例低于 L2 和 Solana 活動(dòng)的 WoW 變化——盡管后者沒(méi)有出現(xiàn)類似的費(fèi)用增長(zhǎng)。Base 和 Solana 上的 DEX 交易量分別增長(zhǎng)了 +28% 和 +35% WoW，而平均交易成本沒(méi)有變化。（事實(shí)上，平均 Base gas 費(fèi)用下降了 10% WoW。）我們認(rèn)為，這是由于主網(wǎng)以太坊上的區(qū)塊空間限制的敏感性，證明了通過(guò)集成網(wǎng)絡(luò)和 L2 擴(kuò)展區(qū)塊空間的成功。

Coinbase 交易見解

最近，加密貨幣和股票市場(chǎng)之間的相關(guān)性很高，接近 50%，這得益于美國(guó)和中國(guó)的全球?qū)捤烧摺TH 出現(xiàn)了顯著的反彈，在過(guò)去 7 天內(nèi)上漲了 8%，表現(xiàn)優(yōu)于 BTC。山寨幣也繼續(xù)受到買家的新關(guān)注。游戲、擴(kuò)展解決方案和 Layer-0 是表現(xiàn)最好的一些行業(yè)，在過(guò)去一周分別上漲了 17%、11% 和 9%?？傮w而言，關(guān)鍵指標(biāo)表明市場(chǎng)強(qiáng)勁。融資利率穩(wěn)定，未平倉(cāng)合約接近六個(gè)月平均水平。綜合來(lái)看，這表明市場(chǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)入加密貨幣通常表現(xiàn)良好的月份，BTC 在過(guò)去 10 個(gè) 10 月中有 8 個(gè)上漲。

2024年Q4加密行業(yè)大揭秘：誰(shuí)將成為潛力代幣？

開頭：加密市場(chǎng)的漣漪效應(yīng)

2024年已經(jīng)過(guò)去大半，加密貨幣市場(chǎng)依舊是金融行業(yè)里的風(fēng)云領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不確定性增加，這一市場(chǎng)在投資者心中扮演的角色愈發(fā)重要。來(lái)自GrayscaleResearch的最新報(bào)告為我們勾勒出了加密行業(yè)在2024年第四季度的趨勢(shì)與潛力代幣，這無(wú)疑揭示了市場(chǎng)未來(lái)的走向與機(jī)遇。

首先，根據(jù)FTSE/Grayscale加密貨幣指數(shù)系列的分析，今年的第三季度，加密市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪橫盤整理。盡管整體表現(xiàn)平平，但一些新興主題正悄然興起，包括去中心化人工智能平臺(tái)的崛起、傳統(tǒng)資產(chǎn)的代幣化努力，以及memecoin（迷因幣）橫掃市場(chǎng)的現(xiàn)象。這些趨勢(shì)不僅吸引了投資者的關(guān)注，更為我們理解加密市場(chǎng)的演進(jìn)提供了切入點(diǎn)。

主體：深度解析加密行業(yè)的動(dòng)態(tài)

2024年的加密市場(chǎng)似乎正處于轉(zhuǎn)型的邊緣，尤其是在智能合約領(lǐng)域。雖然以太坊的表現(xiàn)未能超越比特幣，但它在智能合約平臺(tái)中的地位依然穩(wěn)固。這份報(bào)告指出，盡管競(jìng)爭(zhēng)加劇，以太坊依舊憑借其成熟的生態(tài)系統(tǒng)與強(qiáng)大的社區(qū)支持，保持著相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

1. 潛力代幣的選拔

GrayscaleResearch更新了其Top20代幣名單，其中包含六個(gè)新興資產(chǎn)。在這些新加入的潛力代幣中，SUI、TAO、OP、HNT、CELO和UMA全都具備高波動(dòng)性，因而被視為高風(fēng)險(xiǎn)投資。然而，每個(gè)代幣背后所承載的技術(shù)與市場(chǎng)前景，則讓人充滿期待。

• SUI：作為高性能的1層智能合約區(qū)塊鏈，SUI在提升交易速度、增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)可靠性等方面表現(xiàn)不俗，尤其是在最近的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)后。
• TAO：新興的去中心化人工智能平臺(tái)，在AI技術(shù)整合與發(fā)展中扮演著重要角色，值得投資者關(guān)注。
• OP（Optimism）：以太坊的擴(kuò)展解決方案，通過(guò)提升網(wǎng)絡(luò)吞吐量，解決了以太坊主網(wǎng)的動(dòng)態(tài)有限性。
• HNT（Helium）：去中心化無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的領(lǐng)導(dǎo)者，利用分布式網(wǎng)絡(luò)高效地提供無(wú)線覆蓋，增長(zhǎng)潛力巨大。
• CELO：敬重穩(wěn)定幣與支付的移動(dòng)優(yōu)先區(qū)塊鏈，正在向以太坊2層網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡，展現(xiàn)出在新興市場(chǎng)中的應(yīng)用前景。
• UMA：致力于開發(fā)預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新項(xiàng)目，為鏈上預(yù)測(cè)市場(chǎng)保駕護(hù)航。

在加密行業(yè)，尤其是智能合約領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在。隨著Solana、Toncoin、Tron、Near等新興平臺(tái)的崛起，市場(chǎng)的格局正在不斷變化。這些平臺(tái)憑借其更低的交易手續(xù)費(fèi)和更快的交易速度，吸引了大量用戶。不過(guò)，以太坊憑借龐大的開發(fā)者生態(tài)、應(yīng)用程序數(shù)量及高額費(fèi)用收入，仍然具有強(qiáng)大的市場(chǎng)生命力。

以太坊在智能合約平臺(tái)中的穩(wěn)定地位，為整個(gè)加密行業(yè)的發(fā)展提供了支持。正如報(bào)告所指出，在以太坊網(wǎng)絡(luò)上開發(fā)的應(yīng)用數(shù)量和用戶活躍度仍然占據(jù)市場(chǎng)的首位。盡管面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)，以太坊依然被看作是加密市場(chǎng)不可或缺的核心資產(chǎn)。

3. 行業(yè)主題的再臨

在GrayscaleResearch的分析中，數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的新興主題層出不窮，比如去中心化AI平臺(tái)的崛起和對(duì)傳統(tǒng)資產(chǎn)代幣化的需求，這些都在為市場(chǎng)帶來(lái)新的動(dòng)力。尤其是memecoin的流行，雖依然存在較大的投機(jī)性質(zhì)，但也反映了市場(chǎng)情緒與投資者行為的變化。盡管短期波動(dòng)顯著，這類資產(chǎn)仍然能吸引一部分追求高回報(bào)的投資者。

結(jié)論：謹(jǐn)慎中的機(jī)遇

2024年Q4將是加密行業(yè)中一個(gè)充滿變數(shù)的季度，尤其是美國(guó)即將舉行的總統(tǒng)選舉可能會(huì)成為影響市場(chǎng)的重要因素。從近日的報(bào)告來(lái)看，作者對(duì)加密市場(chǎng)的前景充滿信心，認(rèn)為即使市場(chǎng)面臨監(jiān)管不確定性及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的挑戰(zhàn)，未來(lái)仍會(huì)出現(xiàn)眾多投資機(jī)會(huì)。

投資加密資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，如智能合約漏洞與市場(chǎng)波動(dòng)性等因素，不容忽視。然而，憑借對(duì)新興資產(chǎn)的深入挖掘與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的密切關(guān)注，投資者可以在高風(fēng)險(xiǎn)中尋找到相應(yīng)的潛在收益。在未來(lái)的加密市場(chǎng)中，除了比特幣與以太坊，眾多新興項(xiàng)目正加速成長(zhǎng)、創(chuàng)造機(jī)會(huì)，讓人充滿期待。

升華主題：未來(lái)何去何從？

每一次市場(chǎng)的洗禮都是對(duì)投資者心理與策略的考驗(yàn)。2024年Q4的加密市場(chǎng)，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。踏上這條充滿未知的道路，投資者需要保持敏銳的洞察力與冷靜的判斷力，才能在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中尋找到屬于自己的那份價(jià)值。那不僅是數(shù)字貨幣的價(jià)值，更是對(duì)未來(lái)科技與金融交匯點(diǎn)的探尋和把握。你準(zhǔn)備好迎接這場(chǎng)挑戰(zhàn)了嗎？

以上就是腳本之家小編給大家分享的2024年第四季度加密市場(chǎng)前景展望了，希望大家喜歡！