灰度加密貨幣市場前瞻：值得關(guān)注的6個潛力新資產(chǎn)！Grayscale Research 匯總的前 20 名資產(chǎn)代表了加密行業(yè)的一系列多元化資產(chǎn)，這些資產(chǎn)在未來一個季度具有很高的潛力。排名方法考慮了一系列因素，包括網(wǎng)絡(luò)增長/采用、即將到來的催化劑、基本面的可持續(xù)性、代幣估值、代幣供應(yīng)通脹和潛在的尾部風險。今天給大家詳細介紹灰度加密貨幣市場前瞻：值得關(guān)注的6個潛力新資產(chǎn)了，大家一起看看吧！

要點

• 根據(jù) FTSE/Grayscale 加密行業(yè)指數(shù)，加密市場在 2024 年第三季度橫盤整理。
• FTSE/Grayscale 指數(shù)系列的變化凸顯了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的新興主題，包括去中心化 AI 平臺的興起、傳統(tǒng)資產(chǎn)代幣化的努力以及模因幣的流行。
• 盡管今年迄今為止，以太坊的表現(xiàn)不如比特幣，但優(yōu)于智能合約平臺指數(shù)。Grayscale Research 認為，盡管在智能合約平臺領(lǐng)域競爭激烈，但仍看到了太坊能保持自己的地位的多種原因。
• Grayscale Research 匯總的前 20 名代幣已經(jīng)更新。前 20 名代表了加密行業(yè)的多元化資產(chǎn)組合。這些資產(chǎn)在未來一個季度具有很高的潛力。本季度新增資產(chǎn)為 SUI、TAO、OP、HNT、CELO 和 UMA。
• 列出的前 20 大資產(chǎn)都有很高的價格波動，應(yīng)該被視為高風險；美國大選也可能是加密市場的重大風險事件。

灰度加密行業(yè)分類（Grayscale Crypto Sectors）為了解可投資數(shù)字資產(chǎn)的范圍以及與底層技術(shù)的關(guān)系提供了一個全面的框架?；谠摽蚣懿⑴c富時羅素（FTSE Russell）合作，開發(fā)了 FTSE/Grayscale 加密行業(yè)指數(shù)系列來衡量和監(jiān)控加密資產(chǎn)類別（圖表 1）

圖表 1 ：加密行業(yè)指數(shù)衡量資產(chǎn)類別的表現(xiàn)

加密框架旨在隨著不斷發(fā)展的市場動態(tài)更新，并在每個季度末調(diào)整。最新的調(diào)整過程于 9 月 20 日結(jié)束。自今年年初以來，指數(shù)調(diào)整過程反映了新上市公司、資產(chǎn)流動性的變化和市場表現(xiàn)。今年加密行業(yè)指數(shù)的更新突出了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的新興主題，包括去中心化人工智能平臺（如 TAO）的興起，對傳統(tǒng)資產(chǎn)進行代幣化的努力（如 ONDO、OM 和 GFI），以及 Memecoin（如 PEPE、WIF、FLOKI 和 BONK）的流行。

從回報的角度來看，比特幣在 2024 年已經(jīng)超過了其他細分市場（表 2），這可能反映了現(xiàn)貨比特幣交易所交易產(chǎn)品 (ETP) 在美國市場的成功推出，以及對該資產(chǎn)有利的宏觀背景。

圖表 2 ：比特幣今年表現(xiàn)出色，但以太坊表現(xiàn)依舊不俗

以太坊今年的表現(xiàn)落后于比特幣，漲幅為 13% ，但優(yōu)于大多數(shù)其他加密資產(chǎn)。例如，加密貨幣板塊市場指數(shù)（CSMI，衡量整個資產(chǎn)類別的回報）今年下降了約 1% 。事實上，不包括以太坊，智能合約平臺加密行業(yè)指數(shù)下跌了約 11% ，因此以太坊表現(xiàn)明顯優(yōu)于其細分市場。在加密框架內(nèi)的所有資產(chǎn)中，以太坊年初至今的回報率約為 70-75% 。因此，盡管以太坊的升值幅度低于比特幣，但與加密行業(yè)和更廣泛的 CSMI 相比，以太坊今年的表現(xiàn)仍然不俗。

聚焦智能合約平臺

與主導(dǎo)加密領(lǐng)域的比特幣不同，以太坊在智能合約平臺面臨著激烈的競爭。今年，許多山寨智能合約平臺獲得了關(guān)注，包括 Solana、Toncoin、Tron 和 Near，以及像 Sui 這樣的新平臺。這些資產(chǎn)都在爭奪費用收入，而一些智能合約平臺提供的“絲滑”用戶體驗可能導(dǎo)致以太坊L1的費用市場份額下降。

與此同時，以太坊具有各種比較優(yōu)勢以支持其主導(dǎo)地位（表 3）。最重要的是，以太坊仍然是領(lǐng)導(dǎo)者，擁有最多的應(yīng)用程序，最多的開發(fā)人員，最高的 30 天費用收入，以及最多的鎖倉價值。當包括最大的以太坊L2網(wǎng)絡(luò)時，以太坊擁有僅次于 Solana 的第二高日活用戶數(shù)。

圖表 3 ：以太坊是智能合約平臺費用收入類別的領(lǐng)導(dǎo)者

隨著公共區(qū)塊鏈技術(shù)的繼續(xù)采用，預(yù)計整個智能合約平臺將在用戶、交易和費用方面實現(xiàn)增長。這可能在一定程度上使該類別中的所有資產(chǎn)受益。由于以太坊是該類別領(lǐng)導(dǎo)者，以其現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，將在智能合約平臺持續(xù)增長中受益。出于這個原因，即使以太坊面臨著激烈的競爭，以太坊仍是加密領(lǐng)域極具吸引力的資產(chǎn)。

此外，以太坊受益于某些特定的特性，可能依然暫時領(lǐng)先競爭對手。這些特性包括高網(wǎng)絡(luò)可靠性、高經(jīng)濟安全性、高度去中心化以及美國更清晰的監(jiān)管地位。以太坊生態(tài)中也出現(xiàn)了令人鼓舞的采用趨勢，包括代幣化，預(yù)測市場以及索尼等大公司的建設(shè)。由于所有這些原因，Grayscale Research 繼續(xù)認為以太坊是一個非常有吸引力的投資主題。

前 20 名資產(chǎn)

Grayscale Research 匯總的前 20 名資產(chǎn)代表了加密行業(yè)的一系列多元化資產(chǎn)，這些資產(chǎn)在未來一個季度具有很高的潛力（表 4）。排名方法考慮了一系列因素，包括網(wǎng)絡(luò)增長/采用、即將到來的催化劑、基本面的可持續(xù)性、代幣估值、代幣供應(yīng)通脹和潛在的尾部風險。

第四季度將納入 6 項新資產(chǎn)：

Sui：提供創(chuàng)新應(yīng)用程序的高性能L1智能合約區(qū)塊鏈。

Bittensor：促進開放和全球 AI 系統(tǒng)開發(fā)的平臺。

Optimism：基于 Optimistic Rollups 的以太坊擴容項目。

Helium：在 Solana 上運行的去中心化無線網(wǎng)絡(luò)，是去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施（DePin）類別的領(lǐng)導(dǎo)者。

Celo：專為移動端設(shè)備打造的區(qū)塊鏈項目，正在過渡到以太坊L2網(wǎng)絡(luò)，重點關(guān)注穩(wěn)定幣和支付。

UMA Protocol：一個 Optimistic 的預(yù)言機網(wǎng)絡(luò)，為領(lǐng)先的基于區(qū)塊鏈的預(yù)測市場 Polymarket（以及其他協(xié)議）提供服務(wù)。

圖表 4 ： 2024 年第四季度加密行業(yè)高潛力資產(chǎn)

新納入的區(qū)塊鏈反映了 Grayscale Research 關(guān)注的幾個加密主題。Sui 和 Optimism 都可以被視為高性能基礎(chǔ)設(shè)施的范例。Sui 是由前 Meta 工程師團隊開發(fā)的第三代區(qū)塊鏈。兩個月前，Sui 進行了網(wǎng)絡(luò)升級，交易速度提高 80% ，超過了 Solana，該網(wǎng)絡(luò)最近采用率有所提高。Optimism 是一個以太坊L2，正在幫助擴展以太坊網(wǎng)絡(luò)，并開發(fā)了一個用于構(gòu)建擴展解決方案的框架，稱為“超級鏈”。Coinbase 的L2網(wǎng)絡(luò) Base 和 Sam Altman 的 Worldcoin 構(gòu)建的L2都在使用該框架。

Celo 和 UMA 均受益于獨特的采用趨勢：穩(wěn)定幣的使用和預(yù)測市場。 Celo 是一個專注于發(fā)展中國家穩(wěn)定幣和支付的區(qū)塊鏈，在 Opera 瀏覽器的 MiniPay 應(yīng)用程序帶動下，在非洲獲得了一定關(guān)注。 Celo 最近超越 Tron，成為日均使用穩(wěn)定幣地址數(shù)最大區(qū)塊鏈。目前正從獨立區(qū)塊鏈遷移到 Optimism 超級鏈框架中的以太坊L2。UMA 是 Polymarket 使用的預(yù)言機網(wǎng)絡(luò)，Polymarket 是加密選舉年的突破性應(yīng)用。UMA 在鏈上記錄每個 Polymarket 事件合約結(jié)果的解決方案，并促進對 Polymarket 結(jié)果爭議的投票，確保解決方案不受中心化、任意或偏見干擾。

Helium 是 DePIN（去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)）類別的領(lǐng)導(dǎo)者，利用去中心化模型高效分配無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋和連接資源，并獎勵維護網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的參與者。Helium 已擴展到超過 100 萬個熱點和 10 萬個移動用戶，今年迄今的網(wǎng)絡(luò)費用收入超 200 萬美元。

盡管一段時間以來一直專注于去中心化 AI 主題，但由于市場結(jié)構(gòu)的改善 （特別是更多可用的定價來源和更高的流動性），Bittensor 直到現(xiàn)在才納入加密行業(yè)框架。Bittensor 已成為兼具加密領(lǐng)域和 AI 領(lǐng)域的參與者，旨在利用經(jīng)濟激勵措施為 AI 創(chuàng)建一個全球去中心化平臺，從而占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。

Grayscale Research 本季度從前 20 名中輪換了以下項目：Render、Mantle、ThorChain、Pendle、Illuviu 和 Raydium。

投資加密資產(chǎn)涉及風險，其中一些風險是加密資產(chǎn)所特有的，包括智能合約漏洞和監(jiān)管不確定性。此外，前 20 名中的所有資產(chǎn)都具有高波動性，應(yīng)被視為高風險，并不適合所有投資者。最后，更廣泛的宏觀經(jīng)濟和金融市場發(fā)展可能會影響加密資產(chǎn)的估值， 11 月的美國大選應(yīng)被視為加密市場的重大風險事件。特 朗普顯然對數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)表示歡迎，而副總統(tǒng)哈里 斯最近表示，她的政府“將鼓勵人工智能和數(shù)字資產(chǎn)等創(chuàng)新技術(shù)，同時保護消費者和投資者”。鑒于該資產(chǎn)類別的風險，任何對數(shù)字資產(chǎn)的投資都應(yīng)在投資組合的背景下考慮，并考慮投資者的財務(wù)目標。

灰度最看好的20個潛力代幣！

新上線項目缺席

通過自己的研究， 灰度推出了本季度（2024 年第三季度）具有高增長潛力的前 20 名代幣。

灰度選擇這些潛力代幣主要參考這 3 個因素，包括： 

1.即將到來的潛在催化劑（可能是更新、功能上線......）；

2.是市場趨勢主題；

3.是特定貨幣的基本面。

其實就算不看灰度的榜單，我們也可以猜到比特幣和以太坊肯定是占據(jù)前兩名位置的種幣。

第三季度將官方上線以太坊現(xiàn)貨ETF，預(yù)計將于 7 月 4 日獲得批準。

對以太坊現(xiàn)貨ETF 的樂觀情緒可能會將以太的價格推至 4000美元較當前價格上漲約 500美元。

第三名屬于Solana ，這是一個備受期待的項目，由于預(yù)期Solana ETF 會獲得批準，在社群中造成了很多 FOMO。

其中VanEck 和 21Shares 在內(nèi)的許多組織已申請設(shè)立該 ETF 的許可證。

雖然上線時間不確定，但也對價格造成了積極影響，SOL在過去7天內(nèi)上漲了14%以上。

在灰度提到的2024年Q3最具增長潛力的20個幣種排行榜中排名第四的是一個最近相當火爆的名字，叫做Toncoin。 

TON區(qū)塊鏈的爆炸式增長以及一系列小應(yīng)用程序的上線，所有這些都為Toncoin創(chuàng)造了吸引力。

即使在近期整個市場下降的背景， TON仍然創(chuàng)下了近30天上漲超過22%的驕人業(yè)績。

此外，前 20 名中還包括 LINK、UNI、NEAR、RNDR、STX、MNT、MKR、LDO、AR、RUNE、 Aave、 Pendle、AKT、ILV、RAY 和 AERO。

隨著以太坊現(xiàn)貨ETF 可能獲得批準，灰度似乎本季度重點關(guān)注以太坊生態(tài)系統(tǒng)。

不過值得注意的是，在灰度的這份名單中，并沒有近期新上榜的項目。

Worldcoin（WLD）真的過時了嗎？

在灰度的另一項研究中，人工智能仍然是加密貨幣市場的主導(dǎo)主題。 

灰度認為可能接近人工智能技術(shù)的代幣包括 AGIX、AKT、AR、FET、FIL、GLM、LPT、NEAR、OCEAN、PRIME、RNDR、 RSS3、TFUEL、THETA、TRAC 和 WLD。

FET、AGIX 和 OCEAN 正在將 3 個項目的 3 個代幣合并為一個通用代幣ASI。

目前，在第一階段，我們正在見證從 AGIX 和 OCEAN 到 FET 的過渡。

成功的過渡預(yù)計也將在未來制作這些項目的發(fā)展。

盡管沒有被列入上述 2024 年第三季度具有高增長潛力的前 20 名代幣名單中，但 WLD 也是該人工智能領(lǐng)域的一個熱點極高的代幣。

值得注意的是，盡管市場短期內(nèi)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但WLD近期卻多次大幅下降。

據(jù)記錄，在過去的30天內(nèi)，WLD價格下降了51%以上。

僅在過去24小時內(nèi)，WLD價格也下跌超過15%，跌至當日最低點2.24美元。

雖然價格后來有所回升，但WLD在過去24小時內(nèi)仍損失了超過5%的價值。

2024年購買這幾種加密貨幣，可獲得100倍收益！

1.FLOKI

Floki Inu，這個靈感源自埃隆·馬斯克愛犬昵稱的獨特品牌，絕非僅供娛樂的輕浮之談，它懷揣著宏大的技術(shù)愿景，旨在通過一系列創(chuàng)新舉措重塑數(shù)字世界。其中，構(gòu)建專屬元宇宙“瓦爾哈拉”以及教育平臺的壯舉，更是展現(xiàn)了其將虛擬與現(xiàn)實深度融合、引領(lǐng)未來生活方式的雄心壯志。

投資于Floki Inu，即是站在了娛樂與現(xiàn)實生活交織的未來風口之上，這是一場關(guān)于想象力與科技創(chuàng)新的豪賭。其魅力在于，它能夠解鎖無限的創(chuàng)新應(yīng)用可能，尤其是在元宇宙這一新興領(lǐng)域，F(xiàn)loki Inu的項目潛力巨大，有望成為塑造未來數(shù)字生態(tài)的關(guān)鍵力量。

然而，正如所有前沿探索一樣，伴隨機遇的往往是未知與挑戰(zhàn)。投資Floki Inu同樣伴隨著高風險，其成功與否高度依賴于項目團隊的執(zhí)行力、市場反應(yīng)以及技術(shù)發(fā)展的諸多不確定性。因此，每一位投資者都需審慎評估，理性決策，既要對Floki Inu的愿景充滿信心，也要對可能面臨的風險保持清醒認識。

2.DOGE

這位“梗幣”界的先驅(qū)，自誕生以來便在加密貨幣領(lǐng)域獨領(lǐng)風 騷，其影響力之深遠，連科技巨擘馬斯克都為之站臺，足見其非凡魅力。投資DOGE，無疑是一場既令人興奮又充滿挑戰(zhàn)的冒險。其魅力在于，它不僅僅是一種數(shù)字貨幣，更是一個擁有穩(wěn)固社群基礎(chǔ)、廣為人知的獨特文化符號。

然而，正如其名聲所伴的，DOGE的價格走勢宛如乘坐過山車，時而直沖云霄，時而跌宕起伏，讓人難以捉摸。這種特性雖為投資者帶來了刺激與機遇，但同時也要求投資者擁有強大的心理承受能力，以應(yīng)對價格波動帶來的不確定性。

因此，投資DOGE是一把雙刃劍。其優(yōu)勢在于社群穩(wěn)定、知名度高，為投資者提供了一個獨特的參與機會；而劣勢則在于價格波動劇烈，需要投資者具備高度的風險意識和良好的心態(tài)管理能力。在享受DOGE帶來的樂趣與挑戰(zhàn)的同時，投資者也需保持理性與謹慎，做出明智的投資決策。

3.PEPE

PEPE幣，這一源自網(wǎng)絡(luò)熱門形象“悲傷蛙”Pepe的數(shù)字貨幣，在2023年已初露鋒芒，如今正蓄勢待發(fā)，志在2024年閃耀加密貨幣的舞臺。它以其獨特的創(chuàng)意和新鮮感吸引著大眾的眼球，粉絲群體日益壯大，展現(xiàn)出蓬勃的生命力。

然而，作為新興市場的一員，PEPE幣同樣面臨著市場波動的巨大挑戰(zhàn)。正如初出茅廬的勇士，在未知的領(lǐng)域中探索前行，每一步都伴隨著風險與機遇。其優(yōu)勢在于背后的“悲傷蛙”梗廣受歡迎，擁有廣泛的情感共鳴和粉絲基礎(chǔ)，這為PEPE幣帶來了持續(xù)的增長動力和支持力量。

但另一方面，作為新市場的一員，PEPE幣也面臨著諸多不確定性，包括監(jiān)管政策的變化、市場情緒的波動以及競爭對手的崛起等。這些風險因素使得PEPE幣的未來走勢充滿了變數(shù)，投資者在享受其帶來的新鮮感與樂趣的同時，也需要保持警惕，做好風險管理。

綜上所述，PEPE幣在2024年的表現(xiàn)值得期待，但同時也需要投資者具備足夠的風險意識和判斷能力，以應(yīng)對可能的市場波動和挑戰(zhàn)。

4.BONK

BONK，作為一款根植于Solana區(qū)塊鏈的創(chuàng)意柴犬主題memecoin，通過其獨樹一幟的策略——在Solana生態(tài)系統(tǒng)中重構(gòu)權(quán)力分配格局，成功吸引了業(yè)界的廣泛關(guān)注。該代幣以社區(qū)為核心驅(qū)動力，明確地將目標受眾鎖定為廣泛的用戶群體，而非傳統(tǒng)的機構(gòu)投資者或風險資本追逐者。在啟動初期，BONK采取了大膽的空投行動，慷慨地將其總供應(yīng)量的一半直接贈予了Solana生態(tài)內(nèi)的NFT愛好者與DeFi活躍參與者，這一舉措不僅迅速點燃了社區(qū)的熱情，還推動了其市場價值的顯著飛躍，彰顯了其以社區(qū)為先的堅定信念與非凡魅力。

5.ONDO

Ondo Finance正以其獨特的創(chuàng)新模式——傳統(tǒng)金融與區(qū)塊鏈技術(shù)的深度融合，成為業(yè)界矚目的焦點。該平臺致力于將現(xiàn)實世界的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為可交易的數(shù)字代幣，從而極大地拓寬了金融產(chǎn)品的可及性，同時也為區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用開辟了更廣闊的天地，進一步鞏固了金融體系的穩(wěn)固與活力。

在合作方面，Ondo Finance選擇與貝萊德等金融巨擘攜手，并依托Coinbase的強大資產(chǎn)托管能力，為投資者的資金安全筑起了一道堅實的防線。其推出的USDY產(chǎn)品，不僅繼承了穩(wěn)定幣的穩(wěn)健特性，還額外提供了基于美國國債支持的誘人收益，為投資者提供了更為多元化的資產(chǎn)配置選擇。

尤為值得一提的是，Ondo Finance特別關(guān)注非美國投資者的需求，以合規(guī)的金融解決方案為目標，這在山寨幣市場逐漸回暖的背景下，無疑將進一步激發(fā)投資者的興趣與熱情。當前，Ondo代幣展現(xiàn)出強大的市場韌性，交易價格穩(wěn)定在0.7946美元附近，并在日內(nèi)實現(xiàn)了5.30%的漲幅，市場情緒更是達到了貪婪區(qū)間（恐懼與貪婪指數(shù)為59），預(yù)示著投資者對Ondo的樂觀預(yù)期。

從技術(shù)層面來看，相對強弱指數(shù)（RSI）與移動平均線收斂散度（MACD）等關(guān)鍵指標均釋放出積極的上漲信號，表明Ondo代幣的上漲勢頭正在持續(xù)增強。此外，其高流動性和不斷攀升的現(xiàn)貨市場交易量，也為后續(xù)的價格上漲提供了堅實的支撐。

綜上所述，Ondo Finance正站在一個蓄勢待發(fā)的起點上，下一個關(guān)鍵目標——50%回撤點0.8392美元，或許只是其輝煌征程中的一個小小里程碑。隨著市場環(huán)境的不斷優(yōu)化和投資者信心的日益增強，Ondo Finance的未來無疑充滿了無限可能。

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