TON2024年生態(tài)增長如何？2024年上半年，TON 生態(tài)系統(tǒng)具有顯著增長。作為 TON 基金會亞洲區(qū)開發(fā)者關(guān)系負責人，我認為還有許多值得關(guān)注的領(lǐng)域：基礎(chǔ)設(shè)施、投資者關(guān)系、支付解決方案、P2P市場、DNS 域名、DeFi、NFT 市場、衍生品等等。這些領(lǐng)域中存在著大量尚未開發(fā)的機會。

另一方面，很高興看到更多來自亞洲的項目加入生態(tài)系統(tǒng)。然而，我必須承認，Twitter 和 Telegram 上的消息讓我應(yīng)接不暇。我很遺憾無法一一回復(fù)和處理所有項目。Telegram 小程序和 TON 將成為亞洲開發(fā)者產(chǎn)生影響并為更多人帶來價值的方式。

• TON 還處于早期，并沒有達到“real money”階段。但是飛輪效應(yīng)已經(jīng)形成，尤其是與其他 L1 網(wǎng)絡(luò)相比，TON 區(qū)塊鏈本身的護城河也得到了鞏固，包括支付、小程序應(yīng)用和越來越多的網(wǎng)絡(luò)用戶。TON 正在經(jīng)歷網(wǎng)絡(luò)復(fù)合效應(yīng)。
• 亞洲是在各方面都被低估的地區(qū)（在今年 TON 火爆之前，大多數(shù)人也都同意這一點），其中掌握小程序開發(fā)的人才資源尤為突出。然而，我在 TON 基金會的 9 個月里，我認為當?shù)赝顿Y者或公司仍然不多。這也意味著 VC 在這里有巨大的機會。
• 由于 Telegram 小程序生態(tài)系統(tǒng)中的巨大需求，Telegram 用戶名將成為加密歷史上最有價值的 NFT 和資產(chǎn)。Telegram Stars 將成為從 Web2 到 Web3 最成功的切入點，為 TON 網(wǎng)絡(luò)帶來數(shù)十億美元。 這將帶來真正的 mass adoption：更多用戶加入，購買數(shù)字商品的方式也更加便捷。
• 更重要的是，99% 的人都專注于小程序和 click-to-earn 或者 tap-to-earn 項目。然而，TON 和 Telegram 的真正潛力在于它們的 DeFi 和社交整合能力。2024 年下半年，TON 很有可能在 DeFi 和其他鏈上應(yīng)用方面實現(xiàn)增長，TVL、交易量和鏈上用戶數(shù)量等指標預(yù)計都會增加。

TON / Telegram 網(wǎng)絡(luò)

目前，大多數(shù)人只關(guān)注 TON 上的小程序。他們忽略了 TON 區(qū)塊鏈的更大圖景，其中包括智能合約、DNS 系統(tǒng)、超過 100 k 的TPS 以及最易于轉(zhuǎn)換的用戶基礎(chǔ)，這是因為其背后得到了擁有 9 億用戶的 Telegram 的支持。

以下結(jié)構(gòu)能夠幫助我們了解 Telegram 和 TON 之間的關(guān)系：

• Telegram：連接每個人的消息傳遞層，用戶名是唯一的 ID。
• Wallet：消息傳遞和加密貨幣之間的橋梁，連接用戶并讓每個人都能輕松獲取加密貨幣。
• TON 區(qū)塊鏈：構(gòu)建金融系統(tǒng)和其他去中心化、無需許可的功能和業(yè)務(wù)的資產(chǎn)層。

為什么 TON 還沒有成功？

TON 區(qū)塊鏈仍然具有較低的交易豐富度和沒有大型 DApp 激增的原因如下：

• 構(gòu)建一個小應(yīng)用程序來獲取用戶比投入大量時間培訓(xùn)智能合約開發(fā)人員要容易得多。至少在時間和財務(wù)投入方面，它更有效率；
• 由于 TON 區(qū)塊鏈上的 DApp 稀缺，沒有太多開源項目可以參考或復(fù)制；
• 更重要的是，智能合約語言本身太難學(xué)（FunC 語言），相反 Tact 語言更簡單，而且最近又有重大更新。

為了自上而下解決這些問題，我們（TON 基金會）和開發(fā)者關(guān)系團隊致力于彌合這些差距。我們將創(chuàng)建更多教程和模板，并推廣更多公共資源，以幫助項目在 TON 上更好地發(fā)展。

當然，我們知道羅馬不是一天建成的。

幸運的是，我們的開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)取得了顯著增長。更重要的是，最近“Tap-to-Earn”項目的成功以及 USDT 在 TON 上的整合大大加速了 TON 的應(yīng)用。

開發(fā)者相關(guān)資料：

• Howard 的開發(fā)者指南可以在這里參考：https://ton-org.notion.site/Developer-Guideline-by-Howard-024429d0b28c409f992d 238057 b 60 f 4 f
• https://blog.ton.org/deep-dive-into-usdt-on-ton
• https://ton.org/dev

Tap-to-Earn 如何改變 Telegram 生態(tài)系統(tǒng)？

基于上一節(jié)中 TON 還沒有成功的原因的第一點，很明顯大多數(shù)團隊更愿意投資高回報率的項目并快速積累用戶。這對任何互聯(lián)網(wǎng)公司來說都是有意義的。從結(jié)果來看，數(shù)百萬用戶在 Telegram 和 TON 生態(tài)系統(tǒng)中使用“Tap-to-Earn”或“基于點擊的產(chǎn)品”。以下是一些數(shù)據(jù)：

• Hamster： 4800 萬訂閱者
• Tapswap： 2500 萬訂閱者
• Blum： 1500 萬訂閱者
• Telegram Tips： 1100 萬訂閱者
• Yescoin： 980 萬訂閱者
• Pixelverse： 920 萬訂閱者
• Notcoin： 830 萬訂閱者
• MemeFi： 800 萬訂閱者

這是加密貨幣如何推動用戶采用的絕佳例子，不僅是訂閱者數(shù)量，還有前 8 名的 Telegram 頻道幾乎都與加密貨幣有關(guān)（除了第 4 名，Telegram Tips）。

Hamster 的訂閱者數(shù)量從 4 月 15 日的 100 萬人增加到 6 月 30 日的 4800 萬。這一增長率比我見過的任何 DAU 都要快。它甚至可能高于 Binance.com 在 2017 年年底依靠炒作山寨幣而獲得的新增用戶數(shù)量。我的觀點是：“過去，人們沒有動力加入公共頻道。但現(xiàn)在他們有了。”

還在認為加密貨幣無法改變世界嗎？它已經(jīng)極大地改變了 Telegram 生態(tài)系統(tǒng)以及人們在 Telegram 生態(tài)系統(tǒng)中的行為方式。

道理很簡單：crypto 的價值正變得更容易貨幣化。自從 Notcoin 在主流 CEX 上市以來，它創(chuàng)造了更多的預(yù)期，吸引了更多用戶進入 Telegram 生態(tài)系統(tǒng)并鼓勵他們更多地參與生態(tài)系統(tǒng)，例如訂閱頻道和點擊游戲。

這是一個很好的例子，展示我們?nèi)绾沃鸩竭^渡到具有更強經(jīng)濟價值和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)及最佳用戶體驗的 Web2.5-Web3 商業(yè)邏輯。此外，之前網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)創(chuàng)造的壁壘將反過來有利于 TON 區(qū)塊鏈和用戶體驗，促進更多成功項目的誕生，并吸引更多項目加入。

我們還能走多遠？

幸運的是，我認為我們還處于早期階段，在 Telegram 網(wǎng)絡(luò)及其他領(lǐng)域還有更多值得探索的地方。如下：

1、Hamster 頻道的訂閱人數(shù)與 Telegram 的月活躍用戶（MAU）總數(shù)比率為 4800 萬/9 億，僅占 5.3% 。如果將其與 Mass-adoption 進行比較，我們還處于早期階段。

2、盡管如此，這只是基本的數(shù)學(xué)計算。更關(guān)鍵的是“滲透率”，既有多少 TApp 是基于 DeFi 的？Telegram 中有多少用戶擁有鏈上錢包？這些是我最關(guān)心的主要指標。

再說一次，我們還處于非常非常早期的階段。

Mass-adoption / The Chasm Theory

網(wǎng)絡(luò)正在經(jīng)歷復(fù)合效應(yīng)

快速向前發(fā)展必須具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。Telegram 頻道中大量的用戶，再加上 Notcoin 上市和 USDT 集成，增強了整體的復(fù)合效應(yīng)。

同時飛輪效應(yīng)正在擴散。雖然我無法提供具體數(shù)字說明有多少項目向我們提交了建議或我在 Telegram 上收到了多少消息，但公開數(shù)據(jù)顯示，第一波勢頭已經(jīng)形成，進一步的增長和效果可能隨時發(fā)生、

為了確保本文保持可讀性并且不會過于冗長，以下是一些我應(yīng)該在不久后會擴展的潛在主題：

• 鏈上數(shù)據(jù)：TON 區(qū)塊鏈上 TVL 增加的原因，以及鏈上用戶數(shù)量增加的原因。
• USDT 供應(yīng)：是什么推動了 USDT 總供應(yīng)量的增加，我們可以在 TON 上構(gòu)建的下一個模塊是什么？
• Tap-to-Earn 項目：這些項目如何轉(zhuǎn)型為新的商業(yè)模式，這些類型的“流量驅(qū)動產(chǎn)品”的商業(yè)模式是什么？

總體而言，我認為我們的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)已經(jīng)在 TON 區(qū)塊鏈上形成了切入點。此外，從 0 到 1 的路徑已經(jīng)完成，我們現(xiàn)在應(yīng)該專注于從 1 到 100+。

關(guān)于亞洲的影響

我們已經(jīng)看到許多基于「Super App」理論成功的公司，例如微信、支付寶、Zalo、Grab 和 Line Messenger。

超級 App 理論

以微信為例，它不僅擁有數(shù)百萬用戶，還為數(shù)千名開發(fā)者提供了平臺。以下是我一些關(guān)鍵的觀點：

• 亞洲的開發(fā)者已經(jīng)熟悉移動端驅(qū)動的市場。 從微信小程序排行榜中可以找到許多案例研究——他們知道該構(gòu)建什么。

• 由于中國經(jīng)濟放緩，越來越多的團隊和工作室正在尋求海外機會來增加利潤和收入，例如 TikTok，Temu 和淘寶——他們想要生存，他們渴望找到機會。

鑒于以上觀點，讓我們關(guān)注數(shù)據(jù)并檢查迄今為止通過 the Open League 可以找到的項目，品牌或公司。首先，the Open League（@TONOpenLeague）比賽使用一個 SDK 來跟蹤每個訪問/打開 Tapps 的小程序。這使得作弊或偽造數(shù)字變得非常困難。

The Open League 為優(yōu)質(zhì)項目提供流動性獎勵，這些項目可以大致分為 NFT、應(yīng)用程序、Meme 幣等。有關(guān)更多詳細信息可以點擊以下鏈接查看：https://blog.ton.org/the-open-league-season-4-results-new-champions-emerge

同樣，這都是基于個人觀點，不代表任何實體或基金會對項目或問題的看法。這些看法可能是基于我個人的觀點、過去的合作經(jīng)驗，或者我們過去九個月在亞洲舉辦線下活動的印象。

亞洲受到的影響

從上面的圖表中，我們可以看到很多項目非常擅長營銷和吸引用戶注意力。然而，他們中的大多數(shù)都面臨著“冷啟動”的問題，因為它們主要擅長在像微信和微博這樣的平臺上運營，而不是 X。但隨著越來越多的“Tap-to-Earn”項目的出現(xiàn)，項目方能夠輕松進入市場并獲得早期用戶（參考上節(jié)說的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)），以及在 Telegram 廣告和其他工具的幫助，情況變得更加順利。但我們?nèi)悦鎸σ恍﹩栴}：

• 我們?nèi)绾味x項目純粹屬于亞洲？它們是否因為利用了亞洲獨有的優(yōu)勢而成功？亞洲團隊特別擅長哪些類型的項目？
• 如果我有一個想法并構(gòu)建了一個 MVP 產(chǎn)品，除了 TON 基金會資源（例如 Grants 或 Ton Ventures）之外，我還可以向誰尋求支持？
• 哪些團隊真正專注于亞洲并真正相信超級 App 理論，愿意全力投入 TON？我該如何幫助他們？

盡管我們有一些清晰的想法表明我們可以在亞洲有效地建立生態(tài)系統(tǒng)，但這個生態(tài)系統(tǒng)仍然缺乏杰出的公司對其進行再投資。 “直到這幾個月價格發(fā)生變化”——這似乎是個由來已久的問題， 類似于早期的以太坊生態(tài)系統(tǒng)在中國不受歡迎：成為早期投資者并公開為其辯護是非常具有挑戰(zhàn)性的。

我已經(jīng)看到許多根植于亞洲的成功項目，例如Catizen、Yescoin、Tonano、852 Web3、SquidTG、Bitget Wallet、okx Wallet、Gate Web3 Wallet、Kenetic、Mechanism Capital、Folius Ventures 等等。

在準備這份文章時，我想到的最明顯的問題是，“似乎沒有多少投資者真正關(guān)心或投資亞洲的 TON 項目。”這可能是事實，也可能只是基于我的個人經(jīng)驗。

亞洲項目在 TON 上的建設(shè)相關(guān)資料：

• https://x.com/TONHackerHouse/status/1777422472046092357
• https://x.com/0x Howard_Peng/status/1772895520660369883 

TON 開放峰會

從根本上講，還有更多值得探索的問題，但由于本文的范圍有限，我將總結(jié)以下關(guān)鍵點：

• 如果你是亞洲的開發(fā)者，你應(yīng)該在 TON 上構(gòu)建，因為這是你熟悉的環(huán)境。
• 如果你被困在Web2業(yè)務(wù)中，并想嘗試Web3，請選擇 TON。事實上，大多數(shù)成功的項目都來自于有Web2背景的團隊。
• 如果你是一個相信亞洲潛力的投資者，那么你應(yīng)該前來建設(shè)并投資。

以上就是為什么我推動和幫助 8 月 6 日至 8 日在臺灣臺北舉辦的開放峰會的原因。我堅信仍有許多項目尚未引起注意，尤其是考慮到 TON 生態(tài)系統(tǒng)的巨大增長。

如果您是一位尚未深入探索過 TON 生態(tài)系統(tǒng)或其項目的 VC，我強烈建議您加入以發(fā)現(xiàn)更多機會，無論從項目還是 VC 的角度來看，仍然有足夠的增長空間和商業(yè)機會。

小程序生態(tài)系統(tǒng)中的品牌建設(shè)

隨著小程序生態(tài)系統(tǒng)的出現(xiàn)，所有的 TApp 必須關(guān)注的一個關(guān)鍵方面就是品牌建設(shè)。

以下是 TON 上品牌建設(shè)最成功的幾個項目：

• wallet：最好的中心化 TON 加密錢包，同時也為 TON Space（非托管錢包）提供服務(wù)；

• Crypto Bot：體驗最好的 EVM 代幣和其他山寨幣的錢包機器人。用戶可以在任何聊天中輸入 @send 1 USDT 來激活這個機器人服務(wù)；

• Whale：最大的加密 機器人；

• Telegram Developer Community：一個專門為 Telegram 小程序開發(fā)者提問的地方；

• Pavel Durov：Pavel Durov 的 Telegram 用戶名。

Telegram 用戶名

由于即將推出的 Telegram 機器人和小程序服務(wù)，對機器人使用的巨大需求將直接推動對這些用戶名的需求，無論是購買還是銷售。我相信在不久的將來，Telegram 用戶名將在 Fragment.com 頁面上以越來越高的價格出售，這表明了對獨特和短域名的市場需求越來越大。

Telegram Stars

這是自 Fragment.com 以來對我來說最激動的更新。盡管它看起來與其他應(yīng)用程序上的任何支付流程一樣，但我對此功能感到非常興奮，并期待看到數(shù)據(jù)的增長。相關(guān)資料如下：

• https://t.me/BotNews/90

• https://t.me/BotNews/92

結(jié)合 Telegram 用戶名、Telegram 小程序、Telegram 廣告以及 Telegram Stars，杠桿效應(yīng)會更加顯著。除了提供更好的Web3 入口（可以這樣看），還有最佳用戶體驗來捕捉這些數(shù)字項目的價值，并在 Telegram 的頁面突出展示它們。

• 依靠社交元素，數(shù)字內(nèi)容（無論是 Jetton Token 還是 NFTs）將有更多曝光的機會；

• 從點對點到群組互動的轉(zhuǎn)變將產(chǎn)生更多社交內(nèi)容和基于 Telegram 群組的競爭，加強社交網(wǎng)絡(luò)；

• 這將鼓勵用戶在 Telegram 上花費更多時間，構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)層和應(yīng)用層（例如，“TApps 將成為 AppStore 的Web3”）。

然而，由于 Telegram 團隊可能有一些潛在未公開的信息，我不會在這部分投入太多精力，我的主要關(guān)注點是 TON 區(qū)塊鏈和智能合約。

2024 下半年的 TON 生態(tài)系統(tǒng)

毫無疑問，我們 2024 年的目標是在 TON 區(qū)塊鏈上吸引 1000 萬活躍的鏈上用戶。

根據(jù) tonstat.com 的數(shù)據(jù)，我們已經(jīng)接近 580 萬月活躍用戶（MAU）。這在很大程度上歸功于前述的流量驅(qū)動型 TApps、即將推出的實用型 App 以及擼毛用戶的涌入?？傮w而言，我相信這都為擴張、積累先發(fā)優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)開辟了大量潛力。

同樣我認為最終 80% 的流量將由前 20% 的頻道和 TApps 貢獻。因此，更多項目未來將進入高度競爭的流量業(yè)務(wù)階段。目前，最大限度地提高流量并盡可能增加用戶數(shù)量至關(guān)重要，這能夠在第二階段中產(chǎn)生領(lǐng)先優(yōu)勢。

值得考慮的是，接下來會發(fā)生什么？

正如我之前提到的，以投資回報率為衡量標準指導(dǎo)團隊開發(fā)基于小程序的項目以快速占領(lǐng)市場至關(guān)重要。在不久的將來，不僅僅只有小程序或當前的商業(yè)模式，將會有更多的創(chuàng)新發(fā)生。例如，Tap-to-Earn 與 Launchpad 模式相結(jié)合，或者將社交關(guān)系與移動端體驗相結(jié)合的預(yù)測市場，有太多的可能性可以探索。

以 Hamster Kombat 的成功為例。它利用空投激勵來推動用戶互動，鼓勵人們點擊和訂閱頻道。然而，我相信這只是利用獎勵屬性改變用戶行為的一個早期例子。未來，由于其自然的社交病毒式增長，TON 生態(tài)系統(tǒng)將承載最賺錢的項目，甚至超過 FriendTech 和 Pump.fun。此外，它為每個人提供了一個展示和推廣其 NFT 和內(nèi)容的舞臺。

DeFi 生態(tài)系統(tǒng)可能迎來爆發(fā)式增長

更多項目將專注于 DeFi 建設(shè)，我認為 2024 年下半年，TON 生態(tài)系統(tǒng)中的 DeFi 領(lǐng)域?qū)⑷〉弥卮筮M展。以下是幾個原因：

• 更多的智能合約開發(fā)者加入，而且 Tact 語言正在得到加強和更頻繁的更新（https://github.com/tact-lang/tact）。

• 更多的小程序團隊正在提供高質(zhì)量的 TApps，使他們有能力來探索智能合約。

• USDT 在 TON 上的推出已經(jīng)增加了 TON 區(qū)塊鏈上的 TVL，更多的 DApps 正在開發(fā)中。此外，越來越多專注于預(yù)言機價格的項目正轉(zhuǎn)向 TON，例如RedStone Oracles。

目前最成功的項目是什么？特別是這個周期？GMX、FriendTech、LooksRare、UniBot 和 OpenSea。

我堅信，隨著越來越多的團隊學(xué)習(xí)開發(fā)小程序，并且大量流量進入與 TON 相關(guān)的應(yīng)用程序，構(gòu)建在其上的 DeFi 協(xié)議將更好地與市場對其，并放大網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。例如，想象一下在 TON 上建立的 Polymarket 小程序 ，以及它將如何輕松實現(xiàn)擴展和增長。

1、以流量驅(qū)動的項目將始終具有更大的影響力，無論是在與交易所打交道還是在繼續(xù)孵化新項目方面。

2、投資 TON 將變得更加復(fù)雜。隨著更多應(yīng)用和與 Telegram 原生集成的小程序越來越多，評估“TON 網(wǎng)絡(luò)”的價值變得越來越困難。

結(jié)語

綜上所述， 2024 年上半年，TON 生態(tài)系統(tǒng)具有顯著增長。作為 TON 基金會亞洲區(qū)開發(fā)者關(guān)系負責人，我認為還有許多值得關(guān)注的領(lǐng)域：基礎(chǔ)設(shè)施、投資者關(guān)系、支付解決方案、P2P市場、DNS 域名、DeFi、NFT 市場、衍生品等等。這些領(lǐng)域中存在著大量尚未開發(fā)的機會。

另一方面，很高興看到更多來自亞洲的項目加入生態(tài)系統(tǒng)。然而，我必須承認，Twitter 和 Telegram 上的消息讓我應(yīng)接不暇。我很遺憾無法一一回復(fù)和處理所有項目。Telegram 小程序和 TON 將成為亞洲開發(fā)者產(chǎn)生影響并為更多人帶來價值的方式。對于在亞洲做開發(fā)工作的人來說，這是一種熟悉的模式。

就我個人而言，很難描述這種感覺，因為我們在過去 1.5 年里一直在推廣 TON。我之前曾嘗試在 TON 上建立一個項目，但由于缺乏基礎(chǔ)設(shè)施，進展并不順利。與那時相比，現(xiàn)在你可以清楚地看到，自從價格上漲以來，每個人都在談?wù)?TON 并提出問題?，F(xiàn)在肯定是在我們生態(tài)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)中建設(shè)的最佳時機。

從我個人的角度來看，盡管 TON 還處于早期階段，但它正在建立強大的基礎(chǔ)，擁有不斷增長的用戶群以及支付和小程序等功能，尤其是在開發(fā)者人才豐富的亞洲，這為 Telegram 用戶名成為高價值的 NFT 鋪平了道路，也為 TON 在 2024 年下半年通過其獨特的 DeFi 和社交整合潛力實現(xiàn) mass adoption 鋪平了道路。

我不會預(yù)測也沒有能力預(yù)測 TON 的價格，我堅信吸引 10 倍以上的用戶是我最大的使命。我依然保持著 2018 年加入幣安時只想幫助 CZ 讓每個人都能接觸到加密貨幣的初心。

改變世界并不容易，讓我們一起承擔起責任，共同前進。我相信 Telegram + TON + Asia 會帶領(lǐng)我們進入下一個牛市。